Erkend Hypothecair Planner

Ben je hypotheekadviseur en wil je je kennis verder verdiepen en verbreden? Dan is de opleiding tot Erkend Hypothecair Planner (Leergang Hypothecaire Planning) een logische volgende stap. Als Erkend Hypothecair Planner doe je méér dan het geven van advies, dat uitsluitend is gericht op de hypotheekwensen van je klant. Voor de hypothecair planner is de hypotheek de basis van een uitgebreidere financiële planning. Je richt je op de persoonlijke situatie en de toekomstplannen en -wensen van je klanten. Je kiest voor een juiste balans tussen zekerheden en risico’s. Aan de hand hiervan maak je een planning van de financiële situatie van de klant op korte en langere termijn en geef je, op basis hiervan, een goed onderbouwd advies.

In de opleiding Leergang Hypothecair Planner worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Recht
  • Fiscaliteiten en de eigen woning
  • Toekomstvoorzieningen
  • Financieren en beleggen
  • De IB-ondernemer en de DGA
  • Wonen
  • Consumptief besteedbaar inkomen
  • Het gezin
  • Estate planning
  • Vermogen ontvangen en overdragen
  • De financieringsaanvraag van de ondernemer
  • Adviesvaardigheden

Het examen bestaat uit een theoretisch deel, het uitwerken van een casus met assessment en het toetsen van de vereiste competenties op het gebied van vaardigheden.

De Hypothecair Planner moet, naast het succesvol volgen van de opleiding en slagen voor het examen, jaarlijks voldoen aan de PE-verplichtingen. Dit doe je door masterclasses te volgen, waarbij je je actuele vakkennis bijhoudt.

De opleiding tot Erkend Hypothecair Planner wordt door Impact Opleiding & Training aangeboden. De docenten die deze opleiding verzorgen zijn Monique Londema en Rob Timmermans.

In de opleidingsagenda kun je je aanmelden voor deze opleiding. De opleiding start in januari 2018.