Behavioral Finance – Financial Life Planning

Als CFP’er ga je graag een duurzame relatie aan met je klanten. De grote veranderingen in de maatschappij hebben ook invloed op die relatie. Als gevolg daarvan ligt je toegevoegde waarde inmiddels hoofdzakelijk in het wérkelijk begrijpen van je klanten en de vertaling daarvan naar hun financiën. Dat is de manier om jezelf als financieel planner te onderscheiden.

In het PE CFP-programma ‘Behavioral Finance – Financial Life Planning’ neemt docent Marja Harrijvan je mee in de complexiteit van de mens in relatie tot financiën. Het programma is geschikt voor iedereen, ook als je al eerder een tweedaagse opleiding bij Marja hebt gevolgd.

Tijdens de trainingsdagen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

• Hoe je een hefboom zet op alle mensenkennis die je al hebt.
• De Persoonlijke Financiële (DISC) Stijlen van jouzelf en de klant.
• Je kwaliteit als adviseur verder verhogen door nog meer jezelf te zijn in het adviesproces.
• Tijd besparen en meer commitment van de klant ontvangen.
• Hoe je de band met je klant verdiept en je dienstverlening verbreedt naar een integraal advies.
• Hoe je het rendement van al je gesprekken verhoogd.
• Meer betekenis hebben en toegevoegde waarde leveren door je klant te begeleiden naar het leven dat hij of zij wil.

Tijdens de praktische en interactieve bijeenkomsten worden alle adviesfasen doorlopen.

Voor deelname aan het tweedaagse praktijkprogramma van Impact behaal je direct de benodigde 12 PE CFP PT-punten, zodat je meteen voldoet aan de eisen in de PE-periode 2022-2023. Tevens ontvang je 6 B-punten voor de SEH.

Wil je deze opleiding liever online volgen? Klik dan hier.

Let op: indien zich voor een training minder dan 6 deelnemers inschrijven, dan behoudt Impact zich het recht voor om de training te annuleren en op een andere datum te laten plaatsvinden.