Actief Klantbeheer - Beleid & Organisatie

Hoe zorg je ervoor dat actief klantbeheer geen losse activiteit blijft, maar een structureel onderdeel wordt van je dienstverlening? In de opleiding Actief Klantbeheer – Beleid & Organisatie leer je hoe je actief klantbeheer op organisatieniveau professioneel inricht, aanstuurt en borgt.

Inhoud
We behandelen het wettelijke kader en de zorgplicht rond bestaande klanten en kijken naar relevante AFM-normen en Kifid-uitspraken. Je ontdekt wat deze kaders concreet betekenen voor de inrichting van je dienstverlening en welke risico's ontstaan wanneer afgesproken nazorg niet of onvoldoende wordt uitgevoerd. Ook besteden we aandacht aan verschillende verdienmodellen voor nazorg, zoals een serviceabonnement, uurtarief of vaste fee.

Vervolgens maken we de stap van beleid naar uitvoering. Hoe zorg je dat klantdata op orde zijn? Welke klanten benader je, wanneer doe je dat en wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe richt je processen rond onder meer opt-ins, dossiervorming en nazorg in? En hoe krijg je medewerkers mee in actief klantbeheer? De opleiding helpt je om deze keuzes te vertalen naar een concrete aanpak voor jouw eigen organisatie. We leggen daarbij ook nadrukkelijk de verbinding met KPI's, sturing en borging in het MT.

Praktische opzet
Je gaat tijdens de opleiding praktisch aan de slag met casussen, opdrachten en je eigen situatie. Uiteindelijk werk je toe naar een concreet plan van aanpak waarmee je actief klantbeheer binnen jouw organisatie verder kunt implementeren en borgen.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor eigenaren, vergunninghouders, managers en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de inrichting van actief klantbeheer binnen hun organisatie.

Over de docent
De opleiding wordt verzorgd door Dirk van Haarlem, trainer, bestuurslid van de Stichting Actief Klantbeheer en directeur van Helder Beheerd. Vanuit Helder Beheerd houdt hij zich dagelijks bezig met de praktische inrichting en uitvoering van actief klantbeheer binnen financiële dienstverlening. Daarnaast is hij vanuit de Stichting Actief Klantbeheer nauw betrokken bij de verdere professionalisering en certificering van actief klantbeheer.