Opleiding
Als financieel professional adviseer je je klanten over de meest uiteenlopende zaken. Dit advies maak je reproduceerbaar in een adviesrapport. We zien vaak dat banken, franchiseorganisaties en advieskantoren worstelen met de kwaliteit van het advies en de dossiervorming.
Wij ondersteunen organisaties in het naar een hoger niveau tillen van de advieskwaliteit. We leiden de adviseurs op binnen de eigen organisatie en ondersteunen in het zo efficiënt mogelijk inrichten van de inventarisatie en het gestructureerd vastleggen van elk adviesonderdeel.
Audits
Wil jij je adviesdossiers laten beoordelen door hiervoor opgeleide en uiterst ervaren kwaliteitscontroleurs? Dan ben je bij Impact aan het juiste adres!
Wij gaan verder dan alleen het beoordelen van de dossiers. Samen met de adviseur kijken we naar wat goed gaat, maar ook naar waar nog winst te halen valt. Ons audittraject is persoonlijk, constructief en uitgebreid.
Onze audits zien toe op (hypotheek)adviesdossiers, maar we denken uiteraard ook graag met je mee over de optimalisatie van bijvoorbeeld het advieskader. Daarnaast is Impact dé sparringpartner voor adviseurs en kwaliteitscontroleurs die kampen met complexe praktijksituaties.
Onze opleidingen voor Advieskwaliteit
CFP (6 PT-punten) en SEH (6 B-punten)
SEH (6 B-punten) en CFP (6 AVP-punten)
SEH (3 B-punten)
SEH (6 A-punten)
SEH (6 A-punten) en CFP (6 PT-punten)
SEH (3 B-punten)
SEH (6 B-punten) en CFP (6 AVP-punten)
