Opleiding
Als financieel professional adviseer je je klanten over de meest uiteenlopende zaken. Dit advies maak je reproduceerbaar in een adviesrapport. We zien vaak dat banken, franchiseorganisaties en advieskantoren worstelen met de kwaliteit van het advies en de dossiervorming.

Wij ondersteunen organisaties in het naar een hoger niveau tillen van de advieskwaliteit. We leiden de adviseurs op binnen de eigen organisatie en ondersteunen in het zo efficiënt mogelijk inrichten van de inventarisatie en het gestructureerd vastleggen van elk adviesonderdeel.

Audits
Wil jij je adviesdossiers laten beoordelen door hiervoor opgeleide en uiterst ervaren kwaliteitscontroleurs? Dan ben je bij Impact Opleiding & Training aan het juiste adres!

Wij gaan verder dan alleen het beoordelen van de dossiers. Samen met de adviseur kijken we naar wat goed gaat, maar ook naar waar nog winst te halen valt. Ons audittraject is persoonlijk, constructief en uitgebreid.

Onze audits zien toe op (hypotheek)adviesdossiers, maar we denken uiteraard ook graag met je mee over de optimalisatie van bijvoorbeeld het advieskader. Daarnaast is Impact Opleiding & Training dé sparringpartner voor adviseurs en kwaliteitscontroleurs die kampen met complexe praktijksituaties.

Adviessoftware
"DocDigi – volledig, klantspecifiek én AFM-proof"

Weet jij per onderdeel van het advies wat je moet vastleggen en hoe uitgebreid de inventarisatie moet plaatsvinden? Worstel je wel eens met ingewikkelde berekeningen? Ben je veel tijd kwijt aan het schrijven van een adviesrapport? En houd je hierdoor minder kostbare tijd over voor je klant? Dan biedt ons adviessoftwarepakket DocDigi voor jou gegarandeerd uitkomst!

DocDigi is een volledig adviespakket. Samen met de klant doorloop je een gedetailleerde vragenlijst. Essentiële informatie over het hoofd zien is dus niet meer mogelijk.

De software draagt volledig geautomatiseerd zorg voor alle berekeningen, hoe complex ook en inclusief eventuele tekorten bij het intreden van life-events. En als kers op de taart stelt DocDigi met één druk op de knop een adviesrapport voor je samen. Volledig, klantspecifiek én AFM-proof!

Wil je meer weten? Kijk dan op www.docdigi.nl.

Bekijk de opleidingen voor
Advieskwaliteit

Momenteel hebben wij geen opleidingen op het gebied van advieskwaliteit gepland.
Zodra dit wel het geval is, maken we dit via onze socialmediakanalen bekend.