Combinatietraining: Gebruik van Fastlane en Advieskwaliteit & Adviesrapport

Van inzicht naar vastlegging

Als adviseur streef je altijd naar het beste resultaat voor je klant. Maar hoe zorg je ervoor dat dit resultaat niet alleen helder en passend is, maar ook correct en volledig wordt vastgelegd?

Tijdens deze eendaagse training besteden we in de ochtend aandacht aan het effectief werken met Fastlane: een krachtige tool die je ondersteunt bij het sneller en efficiënter vastleggen van gegevens en het opstellen van adviesrapporten.

In de middag ligt de focus op advieskwaliteit en het opbouwen van een volledig, compliant dossier. Je krijgt praktische handvatten om je rapportages naar een hoger niveau te tillen en een dossier te creëren dat zowel inhoudelijk sterk als juridisch waterdicht is.

We behandelen onder andere vragen als:

• Hoe gedetailleerd moet de inventarisatie zijn?
• Wat is essentieel voor een passend advies?
• En hoe maak je de impact van belangrijke gebeurtenissen inzichtelijk voor de klant?

Daarnaast leer je hoe je Fastlane optimaal kunt inzetten voor het vastleggen van advieskaders en het documenteren van de benodigde informatie per onderdeel.

Deze training is ideaal voor adviseurs die hun advieskwaliteit, dossiervorming en werkefficiëntie willen verbeteren. Na afloop beschik je over de vaardigheden om je rapporten gestructureerd, compleet en professioneel op te stellen en gebruik te maken van Fastlane om het proces te versnellen. Zo kun je altijd aantonen dat je het juiste advies hebt gegeven, op een manier die zowel tijd- als kostenbesparend is.

💻 Neem je laptop mee, deze heb je nodig tijdens de training!

Na afloop ontvang je 6 PE SEH-punten in categorie B en voor de CFP 6 AVP-punten.

Wil je deze training met meerdere collega's volgen of incompany organiseren? Neem dan contact op via roy@impact.nu