AI in de adviespraktijk van de financieel planner

Kunstmatige intelligentie (AI) is in korte tijd een onmisbaar onderdeel geworden van de financiële adviespraktijk. Voor jou als financieel planner ligt de uitdaging niet in het gebruik van AI op zich, maar in het professioneel en zorgvuldig toepassen ervan binnen een breed en integraal advies. Deze opleidingsdag is specifiek ontwikkeld voor financieel planners en sluit aan bij de praktijk en kwaliteitseisen van het CFP-advies.

AI als ondersteuning in het planningsproces
Tijdens de opleiding staat de inzet van AI als ondersteunend instrument centraal. Je leert hoe AI kan helpen bij het vastleggen en analyseren van klantinformatie, zonder dat dit ten koste gaat van jouw professionele oordeel, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. De focus ligt op toepasbaarheid binnen het totale planningsproces, niet op losse tools.

Van gesprek naar klantbeeld
Een belangrijk onderdeel is het opnemen, structureren en verwerken van adviesgesprekken. Je leert hoe AI kan worden ingezet om gespreksverslagen te maken, kerninformatie te filteren en te vertalen naar een gestructureerd klantbeeld. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan privacy, dataveiligheid en het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke klantgegevens.

Ondersteuning bij het financieel plan
De opleiding laat zien hoe AI kan ondersteunen bij het uitwerken en beoordelen van adviesdocumentatie. Je oefent met het inzetten van AI bij analyses van inkomen, vermogen, risico’s en toekomstscenario’s. Ook leer je hoe AI kan fungeren als tweede lezer om samenhang, consistentie en volledigheid van het advies te toetsen, zonder de rol van beslisser over te nemen.

Kwaliteit en regie
De nadruk ligt op de kwaliteit van het advies. Je leert hoe AI helpt bij het kritisch toetsen van aannames en onderbouwingen en het signaleren van mogelijke hiaten. Daarbij blijf jij als financieel planner altijd eindverantwoordelijk voor de inhoud en motivering van het advies.

Na afloop beschik je over een concrete werkwijze om AI structureel in te zetten ter ondersteuning van integraal financieel advies. Je werkt efficiënter, versterkt de kwaliteit van je adviezen en behoudt de regie die van jou als CFP®-financieel planner wordt verwacht.

Na afloop ontvang je 6 PE CFP-punten in categorie PT en 6 PE SEH-punten in categorie A.

LET OP! 
- Indien zich voor een training minder dan 8 deelnemers inschrijven, dan behoudt Impact zich het recht voor om de training te annuleren en op een andere datum te laten plaatsvinden.
 - De prijs is inclusief de CFP-registratiekosten.