Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)

Wil je SEH Erkend Financieel Adviseur worden?

Met de Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH) geef je richting aan je ontwikkeling en vergroot je jouw waarde als adviseur, ongeacht je ervaring.

Flexibel en modulair
De SEH heeft het EFA-traject versoepeld. In plaats van drie verplichte lesdagen kies je nu losse modules die voor jou relevant zijn. Elke bijeenkomst is afzonderlijk te volgen. Je bepaalt zelf welke lesdagen je volgt, maar sluit altijd af met hetzelfde SEH-assessment: het officiële bewijs van je vakbekwaamheid.

Iedere financieel adviseur is welkom om de Opleiding Integraal Adviseren te volgen, dit kan volledig of modulair. Ook als je nog niet direct kiest voor erkenning, draagt de opleiding bij aan je vakmanschap en verdieping.

Ben je een ervaren adviseur?
Dan kun je ervoor kiezen om één of meerdere modules te volgen, of je direct voor te bereiden op het afsluitende assessment. De vaardigheidsdag (assessmenttraining) biedt je praktische voorbereiding op het integraal adviesgesprek zoals dat in het assessment wordt getoetst. Het assessment is de officiële toets voor SEH-erkenning en hét moment waarop je laat zien dat je het vak beheerst én klantgericht kunt toepassen in de praktijk.

Heb je nog weinig of geen ervaring?
De Opleiding Integraal Adviseren helpt je niet alleen om je inhoudelijk te verdiepen, maar ook om het adviesgesprek met de klant professioneel en gestructureerd te voeren.

Wil je niet de volledige opleiding volgen, maar liever losse modules of onderdelen? Dat kan!
- Dag 1: Fiscaliteiten 
- Dag 2: Inkomensrisico’s en adviseren op basis van NBI
- Dag 3: Assessmenttraining

Bijeenkomst 1

• Fiscale behandeling van de eigen woning (ook in bijzondere situaties)
• Alle ins & outs m.b.t. eigenwoningschulden onder het huidige fiscale regime
• De eigenwoningschuld onder het overgangsrecht (bestaande eigenwoningschuld)
• Wettelijke regeling en de draagplichtovereenkomst
• Fiscale behandeling van de KEW, SEW en BEW
• Verduurzaming woning

Bijeenkomst 2

• Vakinhoudelijke verdieping overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en relatiebeëindiging
• Netto inkomensterugval berekenen (en daarmee aansluiten bij beleving van klanten)
• Belang van budgetteren binnen het NBI
• Invloed van persoonlijke overtuigingen
• Tips voor een optimale gespreksvoering over de inkomensrisico’s

Bijeenkomst 3

• Bestuderen van en tips bij de beoordelingscriteria voor het assessment
• Uitleg en trainen van de drie assessment onderdelen (inventariseren, adviseren, vakinhoudelijke bevraging)
  - inventariseren
  - adviseren
  - vakinhoudelijke verdieping
• Praktische tips voor het voeren van betere klantgesprekken
• Oefenen van de assessment onderdelen plenair en in kleinere groepen

Gratis e-learning ‘Adviseur Duurzaam Wonen’ (t.w.v. € 79,-)
Wanneer je de Opleiding Erkend Financieel Adviseur boekt, ontvang je gratis toegang tot de e-learning Financieel Adviseur Duurzaam Wonen. Deze e-learning is verplicht wanneer je het assessment wilt doen.

We raden aan om je bij de start direct aan te melden als lid van de SEH Community. Als lid heb je meteen toegang tot:

• Vakinhoudelijke content via de SEH Nieuwsbrieven
• de SEH Adviespocket en vakblad Erkend
• Uitnodigingen voor evenementen en webinars
• én – bij het behalen van je assessment – het recht om de titel SEH Erkend Financieel Adviseur te voeren.

Meld je hier aan als lid van de SEH Community

Assessment
Wil je de opleiding afronden met het assessment? Dan is inschrijving als SEH-lid verplicht. Je kunt zelf kiezen wanneer je dit doet. Ik wil erkend worden (https://www.seh.nl/ik-wil-erkend-worden).

Vragen of persoonlijk studieadvies nodig?
Bel ons op 024-3243113 of mail naar info@impact.nu. 
Voor persoonlijk opleidingsadvies kun je vragen naar Frank, hij helpt je graag verder.