Relevante jurisprudentie, ESG en beleidsontwikkelingen

Als Erkend Financieel Adviseur verandert je adviespraktijk voortdurend. Nieuwe wetgeving, jurisprudentie, beleidsopvattingen en maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct invloed op het advies aan je klanten. Niet al deze actualiteiten komen terug in thematische opleidingen, terwijl ze wel raken aan de zorgplicht en de kwaliteit van het advies. Deze opleiding brengt juist die ontwikkelingen samen.

Inhoud en insteek
Tijdens deze opleidingsdag staan actuele jurisprudentie, ESG-ontwikkelingen en beleidsopvattingen centraal. De opleiding sluit aan bij de praktijk van adviseurs die werken met hypotheken, vermogen, consumptief krediet en aanpalende verzekeringen. Steeds wordt de vertaalslag gemaakt naar het concrete klantadvies.

ESG en duurzaamheid
Je krijgt inzicht in de rol van ESG (Environmental, Social and Governance) binnen financieel advies. Onderwerpen zijn onder meer klimaatrisico’s voor woningbezitters, financiering van woningverduurzaming en veranderende subsidie- en fiscale regelingen. Ook het bespreken van ESG-voorkeuren bij vermogensadvies komt aan bod.

Jurisprudentie en beleid
We behandelen recente, praktijkrelevante uitspraken en nemen je mee in welke lessen hieruit te trekken zijn voor zorgplicht en verantwoordelijkheden van adviseur en aanbieder. Daarnaast is er aandacht voor actuele beleidsopvattingen en hoe deze helpen bij het duiden van fiscale en juridische vraagstukken.

Praktisch toepasbaar
De opleiding is praktijkgericht en direct toepasbaar. Na afloop kun je actuele ontwikkelingen beter duiden en verwerken in een zorgvuldig en evenwichtig financieel advies.

Na afloop ontvang je 6 PE SEH-punten in categorie A en 6 PE CFP-punten in categorie AVP.

LET OP! 
- Indien zich voor een training minder dan 8 deelnemers inschrijven, dan behoudt Impact zich het recht voor om de training te annuleren en op een andere datum te laten plaatsvinden.