Verkorte opleiding Certified Financial Planner® (CFP®) voor EFA-gecertificeerden

Verkorte CFP®-opleiding voor EFA-gecertificeerden

Ben jij Erkend Financieel Adviseur (EFA) en wil je jouw kennis verdiepen, je verder ontwikkelen als financieel planner en toetreden tot het CFP®-register? Volg dan de verkorte CFP®-opleiding. Dankzij jouw EFA-certificering kom je in aanmerking voor vrijstelling van een deel van het opleidingstraject.
Met het CFP®-diploma toon je aan dat je voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen binnen de financiële dienstverlening. Je wordt specialist in integraal financieel advies en versterkt het vertrouwen van jouw klanten met up-to-date kennis over vermogensplanning, pensioenadvies en belastingoptimalisatie.

Wij bieden méér dan een opleiding:

• Maximale ondersteuning bij theorie- én praktijkexamen
• Topkwaliteit docenten, waaronder vakdocent Conny Weber
• Veel praktijkcasuïstiek
• Persoonlijke betrokkenheid gedurende gehele opleiding
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Je volgt de opleiding deels klassikaal en deels online via virtual classrooms. De opbouw sluit nauw aan bij het officiële CFP®-examenprogramma.

Speciaal voor EFA-gecertificeerden
Als EFA-gecertificeerde ontvang je vrijstelling voor:

• Lesdag 3: Fiscaliteit box 1
• Vaardigheidsdag 1 en 2

Begeleiding door topdocent Conny Weber
De inhoudelijke begeleiding tijdens de opleiding is in handen van docent Conny Weber. Door haar jarenlange ervaring beschikt zij over een ongelofelijke hoeveelheid vakinhoudelijke kennis, die zij helder en praktisch weet over te brengen. Conny staat bekend om haar heldere uitleg, scherpe vakinhoudelijke inzichten en persoonlijke betrokkenheid. Een belangrijk onderdeel van het praktijkexamen is het opstellen van een financieel memo op basis van een complexe klantcasus. Juist hierin maakt Conny het verschil: zij begeleidt je stap voor stap bij de analyse, de structuur en de onderbouwing van jouw casus. Ook bereidt zij je gericht voor op het theorie-examen en het mondelinge praktijkexamen. Dankzij deze intensieve begeleiding vergroot je niet alleen je slagingskans, maar leer je ook hoe je integraal advies naar een hoger niveau tilt.

"Gedurende mijn loopbaan heb ik al honderden cursisten mogen begeleiden richting hun CFP certificering. Onze begeleiding wordt door velen ervaren als doorslaggevende factor in hun CFP®-examen."

Wat leer je?
Tijdens de opleiding ontwikkel je jezelf tot integraal financieel planner. Je verdiept je in actuele thema's, zoals:

• verdieping in erfrecht, vermogensstructurering en toekomstvoorzieningen
• actualisatie van fiscale en juridische kennis in relatie tot financieel advies
• ondernemerschap, DGA-structuren en juridische risico’s
• het formuleren en onderbouwen van integraal financieel advies op CFP®-niveau

De opgedane kennis is direct toepasbaar in je adviespraktijk én sluit aan bij de eindtermen van de CFP®-examens.

Verplichte stappen richting registratie in het CFP®-register
De opleiding bereidt je voor op het volledige certificeringstraject van de stichting FFP:

• Theorie-examen: dit bestaat uit een schriftelijk MC examen. Dit onderdeel is te boeken bij stichting FFP.
• Praktijkexamen: dit bestaat uit casusuitwerking en adviesgesprek. Dit onderdeel is te boeken bij stichting FFP.

Wij begeleiden je bij elke stap inclusief ondersteuning bij het opstellen en verbeteren van de casusuitwerking (behorend bij jouw praktijkexamen).