Advieskwaliteit en het adviesrapport

Je bent een professional en wil alleen het allerbeste advies geven aan je klant. Je verdiept je in het leven van de klant, maakt een uitgebreide inventarisatie, een duidelijke analyse, geeft begrijpelijke uitleg aan je klant, maakt zaken inzichtelijk en geeft uiteindelijk het advies dat het beste past bij de situatie van de klant.

Maar dat advies moet ook worden vastgelegd in een adviesrapport. We zien al jarenlang dat veel banken, franchiseorganisaties en advieskantoren worstelen met de kwaliteit van het advies en de dossiervorming. Soms is het advieskader niet meer up-to-date en is binnen de organisatie niet duidelijk voor de adviseurs wat nu wél en niet moet worden vastgelegd.

Hoe goed ben je eigenlijk in die vastlegging? Weet jij als adviseur exact wat je per onderdeel moet vastleggen en waarom? Hoe uitgebreid moet de inventarisatie plaatsvinden? Welke informatie is relevant voor een goed passend advies? En op welke manier maak je bijvoorbeeld de gevolgen van de life-events inzichtelijk? Deze en meer onderwerpen worden behandeld tijdens de opleiding 'Advieskwaliteit en het adviesrapport'

De training is onder andere bedoeld voor hypotheekadviseurs bij geldverstrekkers en advieskantoren. Na het volgen van de training ben je als adviseur in staat om het advies aan de klant op de juiste wijze in de adviesrapportage vast te leggen en een compleet dossier samen te stellen.

Let op:

• Indien zich voor een training minder dan 10 deelnemers inschrijven, dan behoudt Impact zich het recht voor om de training te annuleren en op een andere datum te laten plaatsvinden.

Deelname aan deze opleiding levert je 6 B-punten voor de SEH op.