Initieel Wft-examen
Om advies te mogen geven, moet je adviesbevoegd zijn. Hiervoor heb je een beroepskwalificatie nodig. Je bezit een beroepskwalificatie als je voor alle modules binnen de beroepskwalificatie het initiële Wft-examen succesvol hebt afgerond.

PE Wft-examen
Om te mogen blijven adviseren, moet je iedere PE-periode een geldig PE Wft-examen afleggen. De huidige PE-periode loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.