Toekomstvoorzieningen: een samensmelting van theorie en praktijk

€ 225,00

Klassikaal
6 studieuren
SEH (6 B-punten) en CFP (6 K&A-punten)
Advies nodig? Neem contact op

Inhoud

Bij het adviseren in hypotheekdossiers wordt gefocust op de toekomst. Dergelijke dossiers mogen niet beperkt worden tot de eigen woning. Toekomstvoorzieningen zoals ontslagstamrechten, kapitaalverzekeringen en lijfrenten vormen een onlosmakelijk onderdeel van hypotheekdossiers. Lijfrentedossiers zijn van alle dag, ‘hot’ en vaak zeer complex.

Voor een adviseur geldt dat hij of zij moet beschikken over de juiste én actuele kennis om op maat te kunnen adviseren. Kent u de ins en outs van de verschillende lijfrenteregimes? Heeft uw klant voldoende aftrekruimte voor zijn lijfrentepremies? Bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden bij expiraties? En weet u welke gevolgen bijvoorbeeld zijn verbonden aan afkoop? Wat is revisierente? Hoe vraagt u een saldoverklaring voor uw klant aan? Kan mijn klant zijn lijfrente bij echtscheiding geruisloos toedelen aan zijn ex? Allemaal vragen die de dagelijkse lijfrentepraktijk bezighouden. En die worden zonder meer beantwoord tijdens de masterclass.

Naast genoemde onderwerpen, zijn er natuurlijk nog tal van andere, dagelijks spelende, issues op het terrein van lijfrenten te benoemen. Erik van Toledo neemt u tijdens de masterclass Toekomstvoorzieningen, een samensmelting van theorie en praktijk, mee in de complexe en zeer boeiende wereld van lijfrenten. De fiscale regimes en praktijkissues worden besproken aan de hand van cases waarmee de tijdens de masterclass behandelde fiscale regels op interactieve wijze worden gedeeld. Tijdens de masterclass worden cases op zowel nationaal als internationaal niveau behandeld. Vanzelfsprekend passeren de laatste actualiteiten op het terrein van lijfrenten de revue.

Na het volgen van deze masterclass bent u op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van lijfrenten en kunt u de meeste voorkomende praktijkdossiers op dat terrein moeiteloos, snel en op efficiënte wijze afhandelen. U kunt uw klant optimaal adviseren.


Voor deelname aan deze training ontvang je:

  • 6 K&A punten voor de CFP 
  • 6 PE SEH-punten in categorie B

Let op:

  • Bij klassikale opleidingen die worden verzorgd vanaf 25 september 2021 controleert de trainingslocatie mogelijk of je een geldig coronabewijs hebt. Je dient in dat geval in het bezit te zijn van een negatief testresultaat van maximaal 24 uur oud, een bewijs van herstel of een bewijs van volledige vaccinatie. Zorg er dus voor dat je dit voor aanvang van de training gereed hebt. Kun je – om wat voor reden dan ook – geen geldig coronabewijs overleggen? Ook dan ben je bij ons van harte welkom om een klassikale training te volgen! Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Indien zich voor een training minder dan 8 deelnemers inschrijven, dan behoudt Impact zich het recht voor om de training te annuleren en op een andere datum te laten plaatsvinden.
  • 1

    Vind een locatie bij jou in de buurt

    Bureau DFO Hoevelaken

Gerelateerde producten